1)随着市场的扩大，客户（渠道商、经销商、KA客户）越来越多，过去靠表格管理客户档案的方法已不能适应销售业务多样性的发展，多次出现客户资料丢失现象，查找困难等。重点客户得不到足够的关注，很多老客户选择了竞争对手。

2)对于重要的客户没有一套合理的过程监控机制，使得很多重要客户没有得到足够的关注，项目的成败交到业务员手上，没有发挥出团队协同跟进的力量。

3)“铁打营盘、流水的兵”，客户资料没有真正做到集中管理，每一次人员流动都会造成客户资料的流失，因交接问题造成的业务中断时有发生。

5)公司重要文档（如合同等重要文件）都分散存放在公司的电脑中，没有统一管理，有一次和一个重要客户谈判前想查阅一份以前给客户的报价时，竟然发现这份文件已经丢失了，造成那次重要的谈判陷入被动的地步。

6)汇总、统计各种销售数据统计十分困难，得到的报表多半是滞后的，严重影响企业经营决策的制定，无法对业务员的工作情况进行很好的统计、查询，业务员的提成计算也很复杂.

7)企业发展了，分支机构增多、合作伙伴(经销商、供应商)遍布全国，各环节、流程月来越繁琐，经常一处受阻，整个工作效率下降。

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